Le patrimoine se construit en fonction des opportunités et des événements de la vie.

Cet empilement  de différents éléments patrimoniaux engendre, généralement des complexités quant à la performance et la sécurité.

Même si l’architecture patrimoniale, à l’instant T, se révèle optimisée, elle ne peut être inchangée dans le temps, à cause des aléas de la vie et des événements économiques imprévisibles. Tant de facteurs qui rendent nécessaire une structuration plus au moins conséquente :

• valoriser son patrimoine par le biais des investissements financiers ou immobiliers.
• préparer sa retraite
• protéger ses proches et notamment son conjoint / son partenaire de pacs et ses enfants
• anticiper la transmission de son patrimoine à moindre coût…

Aujourd’hui, gérer le patrimoine est un réel devoir.

Notre savoir-faire, pluridisciplinaire, l’addition de connaissances, de compétences et d’expériences, nous amène à notre double mission, nécessaire à la satisfaction de nos clients : l’audit patrimonial et l’ingénierie patrimoniale.

Nous proposons à nos clients des solutions fiables et pérennes adaptées à chaque situation, et la possibilité de réaliser leurs projets.

• Civil : conseils pour les processus juridiques patrimoniaux à disposition et notamment les libéralités (différents types de donations ou legs), démembrement de propriété, régimes matrimoniaux…
• Fiscal : conseils et optimisation de la fiscalité avec des réponses fiscales et notamment l’impôt sur le revenu, droit de donation, droit de succession, impôt sur la fortune immobilière…